O fundo soberano de Abu Dhabi, Mubadala Investment Company, ultrapassou o Public Investment Fund (PIF) da Arábia Saudita para se tornar o maior investidor de fundo soberano do mundo em 2024, aplicando um recorde de US$ 29,2 bilhões em 52 negócios.

O PIF saudita, que antes ocupava o primeiro lugar, reduziu seus gastos com investimentos para US$ 19,9 bilhões em 2024 — uma redução de 37% em comparação com US$ 31,6 bilhões no ano anterior. A mudança reflete a modificação de Riad para dentro, pois prioriza projetos domésticos sob o plano Vision 2030 do príncipe herdeiro Mohammed Bin Salman. Isso inclui o projeto da megacidade Neom de US$ 1,5 trilhão, que foi significativamente reduzido, com apenas 2,4 quilômetros previstos para serem concluídos até 2030.

Em contraste, a Mubadala aumentou seus investimentos de US$ 17,5 bilhões em 2023 para US$ 29,2 bilhões no ano passado. A onda de gastos da Mubadala, focada em setores como inteligência artificial, crédito privado e assistência médica, foi responsável por quase 20 por cento dos US$ 136,1 bilhões gastos globalmente por fundos soberanos no ano passado. Esse aumento destaca a crescente ambição dos Emirados Árabes Unidos de dominar as indústrias emergentes no cenário internacional.

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A Mubadala faz parte do ecossistema de riqueza soberana dos Emirados Árabes, que administra coletivamente ativos no valor de US$ 1,7 trilhão, colocando o país entre os mais ricos do mundo. Além de suas ambições econômicas, os Emirados estão cada vez mais alavancando sua riqueza soberana para obter influência geopolítica, particularmente no Ocidente.

Fundos de riqueza soberana como a Mubadala e a Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ) adotaram estratégias que confundem a linha entre investimento econômico e diplomacia política. Esses fundos usam seu poder financeiro para cultivar relacionamentos com governos, corporações e instituições influentes, garantindo não apenas retornos, mas também influência estratégica em assuntos internacionais.

Nos EUA, a parceria da Mubadala com a Apollo, liderada pelo proeminente investidor Marc Rowan, exemplifica essa abordagem. Os laços estreitos de Rowan com os círculos políticos americanos, incluindo ser um potencial secretário do Tesouro sob Donald Trump, posicionam a Mubadala como um jogador-chave na formação das relações EUA-Emirados Árabes. Da mesma forma, os investimentos estratégicos dos Emirados em setores como inteligência artificial e energia renovável se alinham com as prioridades políticas dos governos ocidentais, garantindo que os Emirados Árabes continuem sendo um parceiro indispensável.

A ADQ deu um passo adiante ao vincular investimentos a resultados diplomáticos diretos. No Egito, o pacote de resgate de US$ 24 bilhões da ADQ não apenas estabilizou a economia do país, mas também reforçou a posição dos Emirados em Washington ao demonstrar sua capacidade de influenciar as negociações do FMI. Essas manobras destacam como os fundos soberanos podem funcionar como instrumentos de soft power.

Os Emirados Árabes também usaram sua riqueza para moldar percepções e políticas na Europa. Acordos recentes com a Turquia, como o financiamento de uma ferrovia através do Estreito de Bósforo, alinham-se com as metas da UE de melhorar a conectividade comercial entre a Ásia e a Europa. Esses investimentos, embora economicamente sólidos, também posicionam os Emirados como um intermediário crítico no comércio global, garantindo que seus interesses sejam priorizados em futuras negociações diplomáticas.

Os críticos argumentam que essas estratégias levantam questões sobre transparência e responsabilidade. Os fundos soberanos, embora sejam entidades ostensivamente econômicas, estão cada vez mais sendo usados ​​para influenciar governos estrangeiros e instituições internacionais. A capacidade dos Emirados de usar seus fundos para ganho político reflete uma tendência mais ampla entre os SWFs globalmente, cujo poder financeiro está cada vez mais se traduzindo em influência geopolítica. Ao combinar investimentos econômicos com objetivos de política externa, os Emirados se posicionaram como um modelo para países que buscam expandir sua influência por meio da riqueza.

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